持续干涸的水源。
不断枯萎的草木。
渐趋饥饿的各种生物。
曾经的苍海化做黄沙，海中的生物失去了栖身之所。
即便那样，艳阳依旧烈焰高照，大地上仅存的一滴水被无情地蒸发殆尽。
就这样，缓慢地，色彩逐渐褪去。
黄昏的世界。
在连人们的活力都要汲取殆尽的沙砾之海上，仍繁华依旧的绿洲城中，两名年轻的炼金术士相遇了。
身负使命的少女・夏莉丝堤菈。
胸怀大志的少女・夏露罗蒂。
两条源头相异的涓涓细流汇聚，纵使时而水花飞溅，依然不停向前奔流。
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